方世玉和卓灵同北少林主持一同来到云州客栈，巧遇吕四娘和白泰官。老虎等决定到云州客栈袭击吕四娘和卓灵。老虎被方世玉认出，是原被南少林逐出山门的宝光，方世玉和吕四娘联手追捕采花贼，发现了江浙总督的腰牌，两人相认。

吕四娘被云明抓走，云明向吕四娘表白了自己的爱慕之心。方世玉、卓灵、白泰官３人寻找吕四娘，发现云明的两个跟班。黄啸侠跑到北少林寻衅，遇到三德两人一见如故，三德道出他对云明的疑心。两人酒欢而散，与吕四娘擦肩而过。三德被疑偷学武功逐出山门。黄啸侠在酒铺遇到云明等人，约定３日后比武。

方世玉来到北少林，巧遇黄啸侠，提起为曹太虚疗伤的事被拒绝。黄啸侠知道吕四娘的真实身份后，同意为曹太虚疗伤，闲聊中吕四娘得知，三德的易经功同样可以救曹太虚的命。黄啸侠在与云明的决斗中被暗箭所杀。方世玉和卓灵在给赵大宏扫墓时碰到三德，在与三德的交谈中获益不小。方世玉回到南少林，方丈决定让其与云明比试武功和佛法，胜者出任三十六房住持。