周恩来从报纸得知红军主力在赣南受挫，蒋介石要趁机产除红军，遂代表中央起草“二月来信”。2月11日，毛泽东率部发起大柏地伏击战，激战一天一夜，取得红军主力下井冈山以来 第一个大胜仗，扭转了被动局面。接着北上东固，与李文林部会师，在赣南站住脚根。
蒋介石得知，追剿军两个团在大柏地被歼，气得摔电话，大骂属下无能。遂部署蒋桂战争，并命令陈立夫在后院消灭共产党。周恩来造访杨度，杨度以“愿与梅花结后缘”要求加入共产党。
蒋桂战争爆发，蒋介石借机抓捕共产党领袖人物。陈赓、刘鼎处置了出卖李立三的叛徒。彭德怀率红五军与红四军会合。朱德讲述红四军转战闽西、与张凤鸣旅激战，占领长汀，建立闽西 第一个红色政权。彭德怀率红五军回湘赣边界。