刑场上，十四阿哥捧着德妃的牌位，从刽子手的刀下救出了年羹尧和虞娘，但年羹尧始终是胤祯的心头大患。胤祯放逐年羹尧戌守边关。临行前，年羹尧来看望十四阿哥，二人相对无言，不知此别是否还能相聚。

胤祯要亲自训练禁卫军，教他们使用杀人不见血的利器，胤祯要把一切敢于背叛他的人斩尽杀绝。为保全胤堤，国舅向皇上举谏胤堤统领军队镇压叛乱，可胤祯却责骂隆科多是要联合年羹尧、胤堤反叛朝廷。胤祯为了使自己修改诏书永远成为秘密，亲手杀死自己的同胞兄弟——胤堤。

十四阿歌的死使虞娘心灰意冷，她跑出宫找到年羹尧，希望能与他一起浪迹天涯。吕四娘心系胤祯，但胤祯的冷酷绝情使她痛不欲生，她来到少林想削发为尼。

虞娘的离宫出走，投奔年羹尧，使胤祯对年羹尧更加仇恨。年羹尧已成为胤祯心头最重的一块石头。胤祯把对年羹尧的仇恨转嫁到小蝶的身上，不断地斩麿她，羞辱她，而胤祯自己也在痛苦的漩涡中挣扎着，年羹尧对胤祯的赤诚始终如一，他要向胤祯表达自己的忠心，可被隆科多阻止了，因为他对胤祯已失去信心。