凯若琳问邦妮是不是把薇姬送回去的时候也把安娜给送回去了，邦妮很失落地告诉她自己只是把薇姬和这个世界的联系给切断了。至于安娜，只要杰里想要见她，而她也想要见到杰里，他们就能见面。凯若琳想要安慰失落地邦妮却不知道怎么开口，邦妮却觉得一切顺其自然就好。
杰里很同情安娜，在大家讨论要如何处理安娜和薇姬的事情的时候，杰里一直在帮安娜说话。马特因为自己亲手送走了薇姬而很难过，他不愿意再卷入这些事情中了。邦妮和凯若琳表示理解，就在两个人准备离开的时候邦妮的魔法书掉在了地上，她意外发现了隐藏鬼魂的咒语，看来危险还是停留在他们的身边。
杰里虽然很同情安娜，但是他也对于安娜能和自己接触而感到奇怪，他问安娜原因。安娜表示自己也不知道，但是她希望杰里能够相信自己。杰里却想送她离开了，他已经对安娜产生了感情，他更加希望安娜获得安宁。邦妮开始根据魔法书上的咒语施咒了，安娜的鬼魂终于显现出来了。不仅如此，周边所有隐藏的鬼魂都出现了，而且他们开始威胁那些活着的人的生活。这个世界都乱套了。
邦妮外婆的鬼魂也出现了，她告诉邦妮这个世界从她打破自然规律救了杰里开始就乱了套了，有个女巫利用了这一点，所有心愿未了的鬼魂都可以通过这个回到人间。邦妮的外婆不希望邦妮卷入其中，现在的关键就是艾琳娜的那条项链。那条项链是第一任女巫所有，有很强大的魔法，只有这条项链才能这个世界重新回归正常的秩序。
在鬼魂的刺激下斯特凡又一次失控了，莱西的鬼魂要帮斯特凡戒掉血瘾。愤怒的斯特凡口不择言深深伤害了艾琳娜，艾琳娜不忍心看着斯特凡那么痛苦，她悄悄走了出去。邦妮和凯若琳在艾琳娜的提示下开始寻找项链，这时杰里给她们打来电话告诉她们鬼魂马上就要开始血洗小镇了。邦妮和凯若琳找了很久都没有找到，凯若琳觉得是安娜拿走了项链，但是杰里却不愿意相信。
杰里告诉艾琳娜自己对安娜的感觉，他不仅能接触到她，他还能吻她，而且他爱她。艾琳娜觉得这简直是不可理喻，他不可能用他剩下的生命去爱一个鬼魂。安娜听到了这段对话，她也明白自己这样是在拖累杰里，醒悟过来的安娜拿出了项链。邦妮拿到项链就要开始施咒了，安娜即将离开这个世界，她很难过，杰里告诉她他会永远记得她的。这个小镇又重新恢复了平静。
凯瑟琳找到了迈克尔，但是迈克尔却处于昏眠状态，凯瑟琳便一直在他身边想尽一切办法要把他唤醒。终于迈克尔醒了过来，他答应帮助凯瑟琳杀了克劳斯，但同时他也会杀了所有的吸血鬼。阿拉里克带着艾琳娜去找一件能够消灭吸血鬼的神器，在那个山洞里，他们找到了吸血鬼的历史。
阿拉里克把刻在山洞里的相关信息拍了下来，艾琳娜决定从源头上找杀死克劳斯的方法。艾琳娜拿着这些图片去问凯若琳，但是凯若琳却对此感到很反感，她甚至都不愿意谈论这些事情。艾琳娜告诉凯若琳他们要找到迈克尔并把他唤醒，凯若琳要艾琳娜停止行动，因为如果迈克尔醒了过来，他会杀了所有的吸血鬼的。
达蒙一直盯着斯特凡，斯特凡看起来虚弱易怒。达蒙知道斯特凡并没有那么坏，他扯掉了斯特凡身上的链条，让他和自己去喝一杯。因为从凯若琳那里得不到答案，艾琳娜去找了丽贝卡。丽贝卡控制了很多女生让她们给自己当模特儿，她要选出一件最合适的返校服装。艾琳娜问丽贝卡为什么她不希望自己唤醒迈克尔，和凯若琳的反应差不多，丽贝卡大怒，她警告艾琳娜不要再纠结这个问题，不然她就杀了那些走秀的女生。
但是最后丽贝卡还是告诉了艾琳娜事情的真相，以前狼人和吸血鬼家族也是和睦相处的，但是有一次她最小的弟弟和克劳斯在满月之时去看狼人变身，结果她最小的弟弟死了，从此和睦的生活便结束了。艾琳娜正准备问丽贝卡更多的时候，达蒙给她打来了电话，他告诉她自己把斯特凡给放出来了。艾琳娜很担心，达蒙表示自己有分寸，艾琳娜也就无话可说了。
丽贝卡告诉艾琳娜自从那以后神灵就背叛了他们，他们不能再见阳光，好在他们的母亲相处了办法控制，但是他们的邻居却开始渐渐疏远他们。血让丽贝卡的家族重生，也让他们开始变得嗜血，正是因此掠夺家族便诞生了。丽贝卡和迈克尔最大的过节还是迈克尔杀了丽贝卡的母亲，丽贝卡便下定决心和迈克尔决裂了。
醒过来的迈克尔找到了斯特凡和达蒙，他刺伤了达蒙。阿拉里克有了重大发现，他发现并不是迈克尔杀了丽贝卡的母亲，而是克劳斯。丽贝卡的母亲在克劳斯身上下了咒，让克劳斯变成了唯一的混血。克劳斯却失控杀了丽贝卡的母亲，他把一切都栽赃到了迈克尔的身上。艾琳娜把真相告诉了丽贝卡，她希望丽贝卡能够和自己联手解决克劳斯。
迈克尔告诉艾琳娜杀死克劳斯的吸血鬼自己也会死，他让艾琳娜用匕首封住自己的心脉。斯特凡给克劳斯打了电话告诉他迈克尔已经死了，但是克劳斯不信，丽贝卡拿过电话让克劳斯过来。克劳斯终于相信了，大家都做了准备决定联手对付克劳斯。
丽贝卡用针灸让迈克尔醒了过来，她告诉迈克尔尽管是克劳斯动手杀了她的母亲，但是根源还是他用咒语把他们变成了吸血鬼让他们失控才有了这个悲剧，所以是他毁了她的家族。艾琳娜对于杰里和安娜的事情还是很介怀的，邦妮觉得艾琳娜不应该这样责怪自己的弟弟，虽然以她尴尬的立场跟艾琳娜讨论这件事情很不合适。
高中舞会要开始了，斯特凡要和艾琳娜一起去，他要保护艾琳娜。为了计划能够完美地实施，达蒙准备了马鞭草炸弹。艾琳娜要斯特凡保持警惕，因为如果克劳斯问了任何一个不合适的问题，而他的不当回答都有可能让克劳斯产生警觉，那么他们的计划就不能成功了。斯特凡却要艾琳娜自己管住自己，因为每次计划失败都是因为她的感情用事。
这是丽贝卡第一次参加高中舞会，她穿上了精心挑选的裙子，她告诉艾琳娜不要跟自己讲任何与克劳斯和迈克尔有关的事情，她只想享受这个舞会。说着说着丽贝卡就哭了起来，她告诉艾琳娜一定要小心，因为迈克尔也不是什么好人，她的家族中没有一个人是值得信任的。艾琳娜觉得这一刻的丽贝卡很可怜，她把属于丽贝卡的项链还给了她。丽贝卡看着镜子里的自己很开心，没有想到艾琳娜却在背后捅了她一刀。
艾琳娜对此感到很抱歉，但是她不能冒险，因为丽贝卡不可能站在他们这一边的。在舞会上艾琳娜表现得非常紧张，差点引起了克劳斯的怀疑。为了不让凯若琳有任何危险，泰勒给凯若琳注射了马鞭草，凯若琳昏了过去，泰勒把凯若琳交给了马特，他让马特带着凯若琳先离开。邦妮给泰勒施咒，让他暂时昏了过去。迈克尔出现在舞会上，但是克劳斯并不吃惊，他有他的混血军队，他并不怕迈克尔。
迈克尔拿艾琳娜威胁克劳斯，如果艾琳娜死了克劳斯就再也不能制造其他的混血军队了。但是克劳斯却并不害怕，他表示自己根本就不怕他，他想做的只是摆脱他。最后计划还是失败了，克劳斯没有死。