小金子得知张副官要开摩托车去煤矿，就提出要跟着他学开车，想跟着他出城，小金子答应张副官吃一个月的馄饨，小金子一边吃饭，一边观察着那两个监视他的便衣。
穆昕一早进城办事，李二逑派羽箭和猴子保护她，穆昕嫌目标太大，坚持独自前往，李二逑埋怨他们俩，猴子让他跟着穆昕，李二逑被说得无言以对。张副官骑摩托车拉着小金子出城，小金子借口要去方便一下，张副官停车去买烟，小金子把情报放到指定地点出来，看到摩托车旁边多了两辆自行车，就悄悄把自行车藏起来，张副官买烟回来，他们俩继续赶路。
穆昕独自来到回春堂，拜托华掌柜帮忙找一处联络点。李二逑不放心，一直等在山脚下，看到穆昕安全回来，李二逑故意掉头就走，穆昕很恼火。两个便衣忙活了一整天，被小金子甩掉，还丢了两辆自行车，遭到皮大辉的训斥，皮大辉命令他们把自行车找回来，否则就跑步执行任务。穆昕越想越生气，她直接来找李二逑理论，李二逑极力回避他，找借口躲走了，穆昕几次来找他，他都用小花当挡箭牌，穆昕气得无语。
贺老六从龙王庙拿回小金子送的情报，李二逑带着小花来家里取走，得知日军已经修好了8座炮楼。
小花陪李二逑从贺家沟回来，心里乐开了花，牛响铃也替她高兴。李二逑拿着小金子送来的图纸，向刘老蔫请教打鬼子炮楼的方法，刘老蔫取笑精忠军没有一个像样的沙盘。穆昕忍无可忍，趁吃饭的时候把李二逑堵在屋里，不给他找任何借口的机会，强行把他叫到一边，穆昕当面揭穿李二逑一直在躲着她，苦苦逼问其中缘由，穆昕怀疑是因为小花的缘故，李二逑也不解释，催穆昕办完事赶快回延安，穆昕彻底心灰意冷，她负气掉头就走。
当天夜里，李二逑辗转反侧睡不着，想起穆文远临终的嘱托，他只能把对穆昕的感情深深藏在心里。小花给穆昕送来一碗粥，穆昕就问起她和李二逑认识的过程，看出小花对李二逑一往情深，穆昕心里很不是滋味。磕神性格大大咧咧的，可他对自己的枪支却爱如珍宝，把枪擦得一尘不染。
李二逑去找小花缝衣服，磕神担心穆昕吃醋，就借口学唱歌把她叫出来，随后，磕神叫上赵小宝，猴子和羽箭一起来河边找小花，四个人你一言我一语追问她和李二逑的关系，一口咬定小花破坏了李二逑和穆昕的感情，小花气得大发雷霆，磕神要给小花介绍对象，小花赌气不理他们。张连长觉得李二逑最近很奇怪，就找他单聊，追问他和穆昕的婚事，李二逑赶忙岔开话题跑走了。
磕神气跑了小花，赵小宝，羽箭和猴子很生气，狠狠数落了他一顿，磕神费力不讨好，他赌气不再理他们。小花越想越生气，不想成为众矢之的，让精忠军的兄弟们都误会她破坏了李二逑和穆昕的感情，小花直接来找李二逑理论，还当着精忠军的兄弟们质问他，李二逑百口莫辩，只能把一腔怒火全撒在赵小宝身上，小花宣布没有破坏李二逑和穆昕的感情，当众承认对李二逑的感情，因为李二逑已经公开不许大家喊穆昕嫂子。
李二逑和精忠军的兄弟们都哑然，穆昕只是默默吃饭，心里却是说不出的酸楚。饭后，李二逑冲着猴子和羽箭大发雷霆，埋怨他们不该瞎掺合，刘老蔫劝李二逑不要被儿女私情牵绊，应该以抗日为重，他带李二逑来找张连长，张连长已经摆好建议的沙盘，李二逑想集中兵力炸毁一个鬼子炮楼，张连长担心拖时间久了引来鬼子援军，刘老蔫想出了一个瞒天过海的好主意，还派红星去喊穆昕来商量。
磕神和兄弟们早就卯足了一股劲，都跃跃欲试，李二逑让刘老蔫做总指挥，明天就工大鬼子的炮楼，穆昕坚决反对，她把李二逑和张连长叫出来，劝他不要贸然行动，即使打掉鬼子一个炮楼，他们很快会建好，李二逑不想天天困在顺阳山上，穆昕劝他再等一等，张连长把兄弟们打发回去睡觉。
穆昕一早带红星去县城办事，李二逑让猴子和羽箭保护他们，穆昕借口他们俩不是党内的人拒绝，李二逑也只好作罢。小金子想去龙王庙送信，就偷偷藏在送菜的车下面，瞒过便衣的追踪，他顺利来到龙王庙，小金子大摇大摆回到保安团，便衣都傻眼了，不知道他是怎么出去的，便衣只好回来向皮大辉汇报，皮大辉不相信小金子能神不知鬼不觉出门，派他们继续盯紧小金子。
华掌柜很快帮穆昕租了一个院子当共产党的联络点，还主动提出为穆昕放哨，穆昕不同意，担心自己身份暴露，她让华掌柜隐藏身份，还能帮助来接班的人，接下来几天，穆昕先后和城里的同志接头，把新租的联络点通知他们。精忠军的兄弟们都想大炮楼，巨额李二逑出尔反尔，大家不想训练，李二逑见状，决定今晚工大炮楼，借此提高士气。
李长贵一直没有刘老蔫的消息，不免为他担心，小金子和张副官都坚信刘老蔫能化险为夷，取得精忠军的新任。李二逑召集部队，让刘老蔫亲自指挥向城南的炮楼进发，小花不放心，对李二逑千叮咛万嘱咐。
散落在县城的共产党员都如约来到穆昕新建的联络点，穆昕召开第一次党支部会议，向他们讲述了全国抗战的情况，让他们积极发展新的党员，把新靖县的抗日武装精忠军争取过来。李二逑率领精忠军的兄弟们趁天黑来到城南，刘老蔫做了周密部署，让李二逑带人原地待命，听到猴子的唢呐声再出击，刘老蔫带着赵小宝等十个人偷袭炮楼。
武藤接到城南炮楼日军的电话，立刻下令大部队增援，试图把精忠军团团包围，刘老蔫见状，让猴子吹响唢呐，通知李二逑带队撤离，他带人赶忙撤走，鬼子扑了一个空，武藤很恼火，张连长精确算出鬼子的增援部队达到的时间为十分钟，刘老蔫决定明天偷袭北城炮楼，十分钟之内结束战斗。
第二天夜里，刘老蔫带精忠军袭击北城外的炮楼，十分钟以后，鬼子增援的部队赶到，刘老蔫让猴子吹响唢呐，李二逑率领精忠军全面撤退，武藤断定精忠军在搞狼来了的把戏。
武藤向马万三询问剩下几座炮楼的进展，马万三承诺周五之前务必完工，武藤很满意，小金子听说精忠军两次偷袭炮楼，就向摸透武藤的底细，他请马万三到德生园喝酒，想从他口中打探炮楼的情况，马万三很警觉，饭店龙掌柜为了讨好马万三，答应给他们免单，马万三不领情，还当场把龙掌柜打死，并且警告小金子以后不要来找他。
穆昕召开支部会议，同志们把自己发展的党员积极分子交给她，穆昕提醒他们以后不要把名单写在纸上，以免落入日军手中。皮大辉得知马翻译打死了龙掌柜，担心惹祸上身，想把德生园关张。
当天夜里，李二逑带兄弟们继续攻打炮楼，赵小宝嫌上两次打得不过瘾，李二逑答应这次不撤退了，刘老蔫断定武藤不会派援军，让兄弟们痛痛快快打一场，他一声令下，精忠军兄弟们对鬼子的炮楼展开猛烈轰炸，武藤分析精忠军今晚会发动猛攻，早已在炮楼里设下埋伏，刘老蔫发现炮楼里增加了一挺九二式重机枪，立刻下令全线撤退，赵小宝不服气，李二逑强行把他带回去。
武藤得知精忠军又撤退了，怀疑刘老蔫从中搞鬼，否则李二逑这帮农民不能听出重机枪的声音，赵小宝越想越窝火，怀疑刘老蔫目的不纯，直接来找他兴师问罪，李二逑赶忙过来解围，他感谢刘老蔫及时止损，刘老蔫看李二逑如此真诚仗义，就向他实话实说，承认此次来投靠是带着任务来的，就是想打探精忠军的具体地址，刘老蔫发誓绝不会给日军送信，还帮李长贵说好话，他也是被逼无奈才为鬼子卖命，刘老蔫早就知道小金子是精忠军的内线，他只要李二逑一句话，就死心塌地留在精忠军，李二逑自然求之不得，还让刘老蔫将计就计为武藤送信，也好解除李长贵的危机。
刘老蔫一早就离开顺阳山，赵小宝得知此事，急匆匆来向李二逑汇报，担心刘老蔫回去报信，引来日伪军围剿，李二逑不许他乱打听，要带着兄弟们到马家山作战。刘老蔫来到新靖县城东门，就直接要见武藤，武藤派村上把他接走，刘老蔫谎称精忠军在凤来山，而且武器弹药很充足，武藤迫不及待想知道前两天攻打炮楼的情况，刘老蔫承认精忠军里来了一批东北军，他借口来城里买药，连李长贵都没有见就走了。
武藤立刻让村上派人跟踪刘老蔫，还让李长贵带人攻打马家山上的精忠军，借此验证一下刘老蔫的情报的真假。刘老蔫走出去不远就发现有人跟踪，他赶忙躲到石头后面。马家山距离顺阳山六十里，那里没有人居住，李二逑断定武藤今天就会派人前去围剿，让兄弟们立刻出发。
武藤派马万三参加保安团攻打马家山的战斗，李长贵不许小金子参加这次战斗，让他留守保安团，李长贵亲自带兵前往马家山，马万三紧随其后。武藤派村上和皮大辉盯紧刘老蔫的一举一动，得知他已经前往贺家沟，村上立刻下令日军和便衣队前往贺家沟。
刘老蔫回到顺阳山不久，贺老六和猴子就发现了鬼子大部队，他们俩立刻来向李二逑汇报，李二逑向他们详细了解了鬼子的情况，分析鬼子是想把精忠军围起来歼灭，不想硬碰硬，李二逑决定原地待命，让猴子带着兄弟们继续放哨。
王虎率八路军日夜兼程赶往新靖县和穆昕汇合，他们走到半路，就碰上李长贵和马万三带的日伪军。