杜拉克绑架了圣诞老人，想要杀了圣诞老人获得他的魔法力量。图书馆员们救出了圣诞老人并护送他前往北极，但是因为圣诞老人中了槲寄生的毒不能够释放收集的力量，必须通过一个媒介，而那个人的身体会被分散到世界各地传播人类的善意，这个人必须是在圣诞午夜出生的，也就是贝尔德。最终圣诞老人通过贝尔德将礼物送给了全世界，大家过了一个愉快的圣诞节。

东方龙代表出现在图书馆，声称西方龙偷了他们的龙珠，要求图书馆员作仲裁员，如果在明天日落前不归还龙珠，就可能掀起战争。于是图书馆员们就去西方龙的地盘找龙珠，但是最后找到的却是一个苹果。凡是拿到那个苹果的人会变得很有攻击性，产生邪恶的想法。同时有越来越多的种族来到了图书馆，声称有人召开了一场秘密会议，而那个人就是杜拉克。伊泽基尔被迫成为了主会人，而杜拉克有备而来想要通过投票关闭图书馆。最后图书馆员们识破了杜拉克的阴谋，让会议圆满结束，图书馆继续存在。

一个小镇上出现了巨魔，图书馆员前往调查。接着越来越多的怪事发生，裸奔的市长，巨大的戴着粉红睡帽的狼，从狼肚子里出来的少女……原来这一切都是因为一本能够吸取人生命力并且把故事具象化的书——《上古童话》。卡珊德拉、贝尔德和斯通变成了王子公主和猎人与当地警察变成的狼战斗。而伊泽基尔则是一个盗贼，找到了为那本书提供生命力的小女孩，让她重新编写了一个新的结局，拯救了全镇的人。