美子的最大愿望是成为一名优秀的修女，但是一位奇怪的大叔闯入了她的视线...原来美子的双胞胎哥哥美男成为了国民乐队A.N.JELL的新成员，但是却因卷入醉酒闹事无法加入乐队。美子为了哥哥的梦想和自己寻找妈妈的心愿，假扮成美男进入乐队  乐队主唱桂木廉高傲并有完美主义，他不认同美男；而另一成员藤城柊善解人意，对美男非常温柔；鼓手本乡勇气活泼开朗，也接受了美男。美男在欢迎party上喝醉，无意中和廉接吻并吐了，有洁癖的廉当下晕倒。美男试图道歉又无意中烧毁了廉的乐谱，廉大发雷霆并离开合宿所。  安藤社长希望A.N.JELL给孤儿院的孩子们开慈善演唱会，但是却被院长拒绝，院长担心复杂的娱乐圈给孩子们造成伤害，要求大家必须每天都来照顾孩子们，他才同意举行演唱会。  美男答应了要求，一边坚持排练，一边每天和孩子们一起玩耍，孩子们逐渐接受了美男，但美男却因过度劳累晕倒，廉及时出现，给孩子们演唱歌曲。院长被打动，同意举办演唱会。  演唱会成功举办，美男也被认可为是乐队的一员，正在这时，廉却发现了美男其实是女人......

惊慌失措的美男试图抢下廉的手机并删除视频，两人在争抢过程中，手机无意中飞到了工地的脚手架上，美男爬上脚手架却差点摔下来，廉接住美男，但警告美男必须将真相告诉安藤社长。  一名蓝衣女子拿着美男与家人的合照来到事务所，美男以为是母亲来了，激动的冲出事务所寻找，却被许多认出美男的激动粉丝拍照，廉拉走美男，却被记者拍到了疑似不和的证据。  廉的母亲水泽丽子希望廉为她的歌编曲，但在请廉和安藤社长吃饭的过程中，廉因为食物中有虾而过敏，难受的冲出房间。廉想起母亲小时候带给自己的痛苦回忆，忍不住流出眼泪。  柊请美男吃饭并安慰她，美男却在洗手间发现了痛苦的廉，于是追出去安慰他，柊心中淡淡失落。美男请求廉，希望自己在找到妈妈之前能够留在乐队，并拿出自己珍贵的母亲留下来的戒指希望留下来。廉突然把戒指扔入水池，表示如果美男能找到戒指自己就同意。美男找了一天一夜并晕倒，廉被打动，拿出戒指，美男感激的抱住廉。廉却因洁癖而晕倒在水池里。  送廉去医院的过程中，美男被粉丝团认为是廉的救命恩人，不合传言被打破。廉回到合宿所，A.N.JELL 展开排练，美男非常努力。  在第一次正式演出前，经纪人马渊告知美男蓝衣女子再次来到事务所，美男心神不定，廉为了演出成功，要求美男把手机交给自己保管，美男答应会全力以赴准备演出。  演出取得巨大成功，但马渊告诉美男蓝衣女子只是美男的姑姑，美男的母亲已经去世了。美男伤心痛哭，得知真相的廉抱住美男并安慰她，被追出来的柊和勇气发现...

廉发现美男情绪不稳，主动提出让美男去见姑姑问清真相，二人和化妆师RINA来到NANA的休息室给美男换装，但廉被记者们发现，认为廉和NANA有绯闻的记者们展开了疯狂的追拍，廉只好和美男手牵手逃跑，但还是被拍下了模糊的背影图...  美男去见姑姑，但是没有得到其他关于母亲的消息。失落的美男强打精神回到合宿所，廉，柊和勇气为美男举行了庆祝PARTY，四人度过了一个愉快的夜晚。  PARTY结束后，美男告诉廉，自己想退出乐队，廉让美男自己决定。温柔的柊看着美男和廉的背影，心中的告白没有说出口...  社长召集廉和美男，告诉他们决定让美男solo出道，美男不知所措。第二天，马渊告诉廉，自己收到了美男说要去找院长的mail，廉焦急的冲出去，却发现美男不是突然失踪，廉长出一口气并送美男到教堂。  RINA无意中向NANA透露了美男其实是女人，NANA打电话威胁廉，廉焦急赶到却发现NANA并没有证据照片。但NANA用廉的手机接了美男的电话告诉美男：廉和自己在一起，不会去接她。  不知所措的美男给柊打电话，柊偷偷赶到原宿，并一直电话告诉美男一些有趣的店铺，最后还买了美男喜欢的高跟鞋想要给她一个惊喜，但美男接到廉的电话匆匆离开，柊茫然若失。美男决定用自己的声音来帮助廉，唱廉写的歌，二人回到事务所，却发现楼下挤满了追问廉和NANA绯闻的记者。NANA也出现要求和廉假交往，被廉拒绝。气急败坏的NANA要向记者说明美男是女人的真相，为了维护美男，廉在记者面前吻了NANA，美男伤心欲绝...