格莱凡特三人离开小镇继续前行，三人变得越来越默契。同时他们也有自己隐藏的事情。

贝拉隐瞒着自己理查德的间谍的事，格莱凡特也慢慢发掘自己开始关注贝拉。这时他们撞上一群海盗，不幸被掳走。理查德在王宫里监视着老婆和小丑的一举一动。

心里疑惑为什么自己不如小丑。最终他认为原因就是自己不会说笑话，于是他跑到小丑那里学习说笑话。

小丑知道自己和马德丽娜的地下情被理查德发现了，怕被杀的他硬着头皮教理查德笑话，却只敢阿谀奉承。