为了让炫迪“快乐成长”，菲菲决定教他功夫。菲菲用各种小手段糊弄得炫迪很开心，炫迪以为自己真的很厉害，到处显摆，菲菲为了圆谎，倒霉不断。这时土狼来到龙骑之家打探情况，炫迪不明真相，冲上前，被土狼拿走了自己的手镯。

土狼拿走了炫迪的手镯，龙骑团急忙追捕。眼看要抓住土狼时，炫迪总是窜出来，用他所谓的“绝世神功”来抓土狼，弄得众人狼狈不堪。无奈之下，菲菲想出一招，意外促使炫迪提前启动了升级程序，抢回了手镯。同时，炫迪定位到了雷灵珠的方位。

啦啦通过炫迪变身，探测出了雷灵珠所在的位置——云之谷。蓝猫等急欲带炫迪去云之谷寻找雷灵珠，但调皮的炫迪只想要玩游戏，不肯上路。蓝猫和菲菲只好用欲擒故纵的方法，诱使其主动要求去云之谷玩一个“超级游戏”。而另一边，歪歪派土狼带着他新升级的垃圾王前去阻挠。